Guilherme Paulus faz aporte de R$ 100 milhões, CVC dobra quantidade de ações ofertada e capta R$ 549,9 milhões

O retorno de Guilherme Paulus à CVC fez a companhia levantar R$ 549,9 milhões com ações ofertadas. Isso se deu por uma aporte do sócio-fundador de R$ 100 milhões, subscrevendo os R$ 75 milhões investidos inicialmente.

O fundador da operadora de turismo retorna ao negócio após deixar a a operadora em 2018, em meio a uma investigação da Polícia Federal. Antes da movimentação de Paulus, a CVC tinha a expectativa de movimentar até R$ 200 milhões.

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Do montante levantado, R$ 115 milhões vão compor o capital social da CVC, que passa a somar R$ 1,53 bilhão, e os outros R$ 435 milhões se destinam a reservas de capital. Ao todo, foram 166,6 milhões de ações emitidas, com 83,3 milhões em bônus de subscrição como vantagem adicional, na proporção de um bônus para cada duas ações subscritas na oferta.

Quando protocolou o follow-on, na semana passada, a companhia disse que pretendia usar os recursos para fazer uma oferta de aquisição de duas emissões de debêntures, no valor total de R$ 75 milhões, reforçar o capital de giro e melhorar a estrutura de capital.

A CVC precisava fazer um follow-on de ao menos R$ 125 milhões até novembro, conforme acordado em seu plano com credores, que reestruturou R$ 655 milhões em dívidas que venciam no curto prazo.