Netflix altera proposta e oferece R$ 445,7 bilhões em dinheiro para adquirir a Warner; veja como fica

A Netflix mudou os termos da proposta e passou a oferecer US$ 82,7 bilhões (R$ 445,7 bilhões) em pagamento integral em dinheiro para adquirir os estúdios e os negócios de streaming da Warner Bros. O novo modelo não altera o valor mas dificulta a entrada de concorrentes no negócio, sobretudo da Paramount. A oferta teve apoio unânime do conselho da controladora da HBO.

Como funciona a mudança

No modelo anterior, a empresa previa o desembolso de US$ 23,25 (R$ 125,43) em dinheiro e o restante em ações da própria Netflix, avaliadas em US$ 4,50 (R$ 24,28) por papel. Agora, a Netflix passou a oferecer US$ 27,75 (R$ 149,71) por ação da Warner, com pagamento integral em dinheiro.

Com a nova estrutura, os acionistas da Warner deixam de receber participação acionária na Netflix e passam a receber um valor fixo por ação. Isso elimina a exposição às oscilações das ações da compradora, já que o pagamento não vai depender mais do desempenho desses papéis no mercado.

O presidente e CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, disse que “o acordo de fusão aproxima ainda mais a união de duas das maiores empresas de narrativa do mundo”. “Ao nos unirmos à Netflix, combinaremos as histórias que a Warner Bros. contou e que cativaram a atenção do mundo por mais de um século, garantindo que o público continue a apreciá-las por muitas gerações”, afirmou.

O que vai acontecer

As operações da Warner Bros. Discovery serão divididas em duas empresas, Warner Bros. e Discovery Global, com ações negociadas em bolsa. Para a conclusão desse modelo, vai ser necessário a efetivação da cisão da Discovery Global, a obtenção das aprovações regulatórias necessárias e o aval dos acionistas, além do cumprimento de algumas condições usuais para esse tipo de operação.

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Espera-se que o processo termine em um prazo de seis a nove meses, antecedendo a conclusão da transação proposta entre a Netflix e a Warner Bros. “O Conselho da WBD continua a apoiar e a recomendar unanimemente a nossa transação, e estamos confiantes de que ela trará o melhor resultado para acionistas, consumidores, criadores e toda a comunidade do entretenimento”, diz Ted Sarandos, co-CEO da Netflix.

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