Reestruturação milionária: Prima negocia dívida de R$ 142 milhões com fundo imobiliário; construtora nega inadimplência

A construtora Prima Empreendimentos Inovadores, que atua em projetos turísticos e residenciais de alto padrão no litoral da Bahia, entrou em processo de reestruturação de dívida com o fundo imobiliário Urca Prime Renda (URPR11). A operação soma R$ 142,8 milhões e foi parcialmente quitada por meio de dação em pagamento, com a transferência de participações acionárias em empreendimentos da própria construtora.

Com o acordo, o fundo passou a ter participação direta em quatro ativos, incluindo 30% do Hotel Fasano Salvador, 30% do projeto Ponta de Inhambupe, 25% do empreendimento residencial Anantara Imobiliário, além de 7,49% da própria Prima Empreendimentos.

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Com isso, o fundo deixou de receber os juros mensais previstos inicialmente e passou a depender da performance e distribuição de dividendos futuros dos empreendimentos.

Procurado pelo BNEWS, o Grupo Prima respondeu por meio de nota e negou que a reestruturação tenha sido motivada por inadimplência. Segundo a empresa, a operação foi uma decisão estratégica de negócios, tomada em comum acordo com o fundo Urca Prime Renda [veja o posicionamento completo no fim desta publicação].

O mercado reagiu negativamente à reestruturação: a cota do URPR11 caiu para R$ 48,70, acumulando uma desvalorização superior a 50% em relação ao seu valor patrimonial (R$ 100,50). Já os dividendos mensais recuaram para R$ 0,45 por cota, o menor valor registrado nos últimos 12 meses, conforme dados do próprio fundo.

Ao Bnews, a Urca Capital, gestora do URPR11, também negou inadimplência. Segundo a empresa, o acordo visa a melhor relação risco x retorno para ambos.

Veja a nota na íntegra:

"A Urca Capital, gestora do URPR11, esclarece que a reestruturação das operações PRIMA não configura inadimplência ou qualquer tipo de evento extraordinário. As partes, em comum acordo e em caráter estritamente colaborativo, visando a melhor relação risco x retorno para ambos, decidiram por substituir as debêntures originais por um conjunto de participações societárias em empreendimentos imobiliários e companhias. Este redesenho vai acelerar o recebimento de caixa pelo fundo, fundamental em momentos de mercado como o atual, otimizando sua estrutura de capital e permitindo novas captações para os demais projetos que desenvolve e dos quais o fundo continua sócio. Com R$ 2 bi sob gestão, a casa segue no mercado em busca de oportunidades de investimentos que agreguem ainda mais valor aos cotistas."

O que diz a Prima
À reportagem, a Prima explicou que “a debênture estava associada a uma captação de recursos que, por conjunturas de mercado, não alcançou o montante total originalmente previsto. Diante desse cenário, o Grupo Prima, em alinhamento com a gestora do fundo, optou pela conversão da debênture em participação acionária em seus empreendimentos”.

Ainda de acordo com a empresa, a medida busca otimizar a estrutura de capital dos projetos e alinhar os interesses de longo prazo com os investidores. “A conversão representa uma solução que reforça a confiança no portfólio da companhia e em sua capacidade de geração de valor”, destacou o grupo.

A Prima também reiterou seu compromisso com a transparência, a solidez financeira e a entrega de empreendimentos de excelência, afirmando que continua se adaptando às dinâmicas de mercado com agilidade e visão estratégica.

Leia a íntegra da nota enviada ao BNEWS.

"O Grupo Prima, uma das mais relevantes incorporadoras do país, vem a público elucidar os termos da restruturação de uma debênture vinculada ao fundo Urca Prime Renda (URPR11), em resposta às recentes reportagens que apresentam informações equivocadas sobre a operação, sugerindo uma repactuação decorrente de inadimplência. É fundamental esclarecer que a situação não se deu nos termos apresentados.

A operação consistiu em uma decisão estratégica de negócios, acordada com o fundo. A debênture estava associada a uma captação de recursos que, por conjunturas de mercado, não alcançou o montante total originalmente previsto. Diante deste cenário, o Grupo Prima, em alinhamento com a gestora do fundo, optou pela conversão da debênture em participação acionária em seus empreendimentos.

sta conversão representa uma solução que otimiza a estrutura de capital dos projetos e alinha, de forma ainda mais sólida, os interesses de longo prazo do Grupo Prima e dos investidores do fundo ao potencial de valorização e sucesso dos ativos imobiliários. A medida reforça a confiança no portfólio da companhia e em sua capacidade de geração de valor.

O Grupo Prima reitera seu compromisso com a transparência, a solidez financeira e a entrega de empreendimentos de excelência, adaptando-se com agilidade e visão estratégica às dinâmicas do mercado para assegurar o melhor desempenho de suas operações e proteger os interesses de seus parceiros e clientes."