A rede de churrascarias Fogo de Chão apresentou o prospecto preliminar da oferta inicial de ações nos Estados Unidos ao regulador de mercado americano (SEC), com preço estimado de US$ 16 a US$ 18 por ação.
Serão emitidas 4,411 milhões de ações, fazendo com que a oferta chegue a US$ 79,4 milhões. Esse montante pode crescer para 5,073 milhões de ações se os subscritores exercerem a opção de compra adicional. Nesse caso, a companhia pode levantar até US$ 91,3 milhões.
Se todas as ações forem vendidas, o capital social da Fogo de Chão passará a ser composto de 27,914 milhões de ações, avaliando a companhia em até US$ 502 milhões. No caso da emissão de 4,411 milhões de ações com o preço mais baixo do intervalo apontado, a companhia será avaliada em US$ 436 milhões.
A Fogo de Chão será listada na bolsa eletrônico Nasdaq, com o símbolo “FOGO”.
Os agentes da oferta são os bancos Jefferies e JP Morgan Securities. Também atuam na operação os bancos Credit Suisse Securities, Deutsche Bank Securities, Piper Jaffray & Co, Wells Fargo Securities e Macquarie Capital.
No prospecto, a Fogo de Chão afirma que estima um ganho de US$ 66,9 milhões a US$ 77,4 milhões com a operação, utilizando um preço médio de US$ 17 por ação e deduzindo custos e comissões.
O montante arrecadado na oferta será utilizado para amortização e refinanciamento de dívidas, além do pagamento dos custos e despesas da operação.
A Fogo de Chão disse ainda que não espera pagar dividendos no futuro previsível. Todo o lucro das operações deve ser usado para o crescimento e para amortização de dívida.
Informações de Valor Econômico
