Andrade Gutierrez descarta vender ativos da CCR após conseguir renegociar dívida

Após conseguir renegociar sua dívida, a Andrade Gutierrez descartou a venda de ativos da concessionária de rodovias CCR. O diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Andrade Gutierrez Engenharia, Gustavo Coutinho, negou a operação em entrevista ao jornal Valor. 

"Tem se noticiado muito isso [venda da CCR], e não é verdade", afirmou o dirigente.

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A venda dos ativos foi especulada há pouco mais de um mês, quando a companhia apresentava dificuldade em pagar dívida com credores. No entanto, com a conclusão na última semana da oferta de refinanciamento de bonds, pela qual trocou papéis que pagavam cupom de 4% com vencimento em 2018 por títulos com cupom de 11% e vencimento em 2021, no total de US$ 334 milhões, a Andrade Gutierrez ganhou fôlego para gerir a atividade considerada o "DNA" da empresa (engenharia e construção), sem ter a necessidade de vender ativos.

Com o refinanciamento dos bonds, a dívida atual da Andrade Gutierrez Engenharia, considerando o câmbio da última semana, é da ordem de R$ 1,6 bilhão, para um valor em caixa em torno de R$ 600 milhões. "Este ano estamos com estrutura de capital resolvida. Não temos necessidade alguma de voltar ao mercado [em 2018]", afirmou Coutinho.

A empresa fechou 2017 com faturamento de R$ 1,5 bilhão (28% a menos que 2016). Para este ano, a expectativa da empresa é de um crescimento de 50% da receita. E, para o próximo ano, a previsão é de aumento de 40%, ante 2018.