Azul pode lançar oferta para comprar Latam Brasil em até 90 dias, diz BBI

As ações da Azul (AZUL4) disparam 7%, indo para R$ 47,81, nesta segunda-feira (7). Essa é a maior alta do Ibovespa, após o Bradesco BBI elevar a recomendação dos papéis de neutra para compra e praticamente dobrar o preço-alvo. 

Segundo o relatório divulgado, no domingo (6), aos clientes do banco, os analistas Victor Mizusaki e Pedro Fontana apontam que acreditam que a possibilidade de uma fusão com a Latam acontecer é “muito provável”.  Eles avaliam que a aérea brasileira pode fazer uma proposta para adquirir as operações domésticas da Latam Brasil em até 90 dias.

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A ideia, de acordo com os especialistas, seria buscar apoio dos credores da companhia para incorporar essa oferta no plano de reestruturação a ser apresentado até o dia 30 de junho e votado até 23 de agosto.

O preço-alvo dos papéis da Azul foi elevada de R$ 38 para R$ 75 para o fim de 2022, dando um potencial de valorização de 66% frente ao fechamento de sexta-feira. Com a alta de hoje, as ações AZUL4 são negociadas no maior patamar intradiário desde o fim de fevereiro do ano passado.

Nos cálculos dos analistas, as sinergias com a potencial fusão poderiam alcançar um valor presente líquido (VPL) de R4 9,5 bilhões para a Azul, ou R$ 19 por ação, assumindo que as operações domésticas da Latam Brasil sejam avaliadas em 822 milhões de dólares.