Com mais R$ 1 bilhão no caixa após acordo, Magalu terá alívio em dívida

A varejista brasileira Magazine Luiza fez informou, na manhã desta quinta-feira (11), que firmou um novo acordo com a Luizaseg e a seguradora Cardif para lançar novos produtos e manter sua parceria oferecendo seguros aos clientes até dezembro de 2033.

O Magazine Luiza afirmou que receberá um valor líquido de R$ 850 milhões nos termos do acordo, além de comissões mensais e pagamentos adicionais se determinadas metas forem atingidas.

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A empresa acrescentou em um documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que também concordou em vender sua participação (de 50%) na empresa de seguros Luizaseg para a empresa controlada pela Cardif, NCVP, por R$ 160 milhões, o que elevaria o valor total do negócio para R$ 1,01 bilhão.

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Segundo informaçoes do Infomoney, analistas de mercado destacam a transação bilionária como positiva. O JPMorgan apontou que o valor a ser recebido fortalece o balanço sendo que, antes do anúncio de hoje, estimava que a empresa terminasse 2023 com uma relação entre dívida líquida e Ebitda, ou lucro antes de juros antes de impostos, depreciações e amortizações, ajustado de 5 vezes.

O Citi é outra instituição financeira que tem recomendação de compra para o Magalu e destacou como bem-vinda a operação anunciada nesta quinta. O preço-alvo do banco para os ativos é de R$ 5.

Com a entrada total de caixa de R$ 1,01 bilhão, o Citi espera que a dívida líquida proforma / Ebitda caia de 2 vezes do 4T22 para 1,5 vez.  “Com base em nossa conversa com a empresa, o objetivo é simplificar o negócio e focar no negócio principal, que é o comércio, o que faz sentido”, apontam os analistas.