Controladora da Braskem prepara recuperação extrajudicial de R$ 47 bilhões; saiba detalhes

A gestora IG4 Capital, nova controladora da Braskem, pretende acelerar as negociações com credores para protocolar, nas próximas semanas, um pedido de recuperação extrajudicial na Justiça. A expectativa é que o movimento ocorra até o fim deste mês, visto que a companhia não planeja efetuar o pagamento dos juros de títulos de dívida que vencem entre julho e agosto.

Se confirmado, o processo será a segunda maior recuperação extrajudicial da história do país, atrás apenas da Raízen, cuja dívida corporativa somou R$ 65 bilhões.

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A dívida total da Braskem estava estimada em US$ 9,4 bilhões até dezembro, o equivalente a aproximadamente R$ 47 bilhões. No mês de julho, vencem US$ 141 milhões em obrigações referentes a cinco bonds (títulos de dívida externa emitidos pela companhia), enquanto para agosto está prevista mais uma fatura de US$ 36 milhões na mesma modalidade de captação.

A formalização do pedido na Justiça foi viabilizada após a conclusão da transferência do controle acionário da Novonor para a IG4, realizada na última quarta-feira (3). A partir do protocolo, a gestora, que é especializada na reestruturação de empresas com dificuldades operacionais e financeiras, terá o prazo de até 90 dias para apresentar o plano definitivo de reorganização de passivos, o qual necessita da adesão de mais da metade dos credores. Helcio Tokeshi assumirá a presidência da petroquímica para liderar o processo.

Proposta 

O plano desenhado para a reestruturação da Braskem, estruturado em conjunto com a Petrobras, deve propor aos credores uma carência longa para o pagamento de juros e do valor principal das debêntures e títulos. O objetivo da medida é dar fôlego de caixa para que a companhia consiga recuperar receitas, margens e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de modo sustentável no longo prazo.

A recuperação extrajudicial tem sido adotada com frequência no ambiente corporativo nacional por se caracterizar como um acordo prévio menos custoso e mais ágil que uma recuperação judicial tradicional, garantindo proteção jurídica imediata contra cobranças e execuções de bens enquanto os termos finais são chancelados.

O plano de saneamento financeiro da holding também abrange os ativos internacionais. Nos próximos dias, deve ser anunciada uma solução estruturada para a Braskem Idesa, subsidiária mexicana da marca que está com dívidas vencidas. A diretoria trabalha para entregar um pedido de recuperação judicial pré-acordado com credores perante a Justiça dos Estados Unidos, fundamentado no mecanismo legal conhecido como Chapter 11.