Exclusividade à Unipar em conversas por Braskem deve ser rejeitada por bancos

Os bancos credores da Novonor, que possuem ações da Braskem como garantia, não devem aceitar exclusividade na negociação da venda petroquímica com a Unipar. As informações são do site Pipeline, da Valor.

Segundo a reportagem, a Unipar fez uma proposta não vinculante de cerca de R$ 10 bilhões pela posição da Novonor na petroquímica, que vencia no domingo (9). Para torná-la vinculante, demandava que ao fim deste período fosse a única interessada à mesa de negociação.

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“Não tem condição de aceitar exclusividade na negociação. Quanto maior a concorrência, melhor”, disse um banco credor. Mas isso não quer dizer necessariamente que a companhia de Frank Geyer vai abandonar o processo. Na conversa com os bancos, a Unipar se mostrou disposta a reavaliar alguns pontos da proposta para melhorar a oferta pela Braskem, disse um credor.

Até o momento, apenas a Unipar e a Apollo em parceria com a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc) chegaram fazer propostas formais pelo ativo, mas nenhuma delas seria suficiente para pagar a dívida dos bancos credores que têm as ações da Braskem como garantia (Santander, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco e Itaú Unibanco) de cerca de R$ 15 bilhões.

Ainda de acordo com o site, a gestora americana Apollo e a Adnoc ofereceram R$ 47 por ação da Braskem, sendo R$ 20 em dinheiro, R$ 20 via a emissão de título de dívida perpétuo com taxa de 4% ao ano e R$ 7,14 em warrant, contratos que dão direito a compra de ações.