Casas Bahia fecha acordo para reverter dívida bilionária; entenda

A empresa Casas Bahia firmou compromisso com seus credores para converter sua dívida bruta, atualmente estimada em R$ 4,5 bilhões, além de cortar sua alavancagem pela metade. As despesas financeiras, vale ressaltar, estão sendo avaliadas pelo EBITDA, que é um indicador que representa a lucratividade operacional.

De acordo com informações do portal Brazil Journal, a companhia vai converter sua 10º emissão de debêntures - cerca de R$ 1,5 bilhão -, que estão sob a responsabilidade do Bradesco e do Banco do Brasil, em ações. Isso porque os dois bancos vão vender os papeis para um player financeiro. 

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No entanto, a conversão contará com desconto de 20% em relação aos preços de 90 pregões anteriores. Já o prazo para a carência de juros, que estava até novembro de 2026, teve aumento de mais um ano. A estimativa é de que haja adicional de fluxo de caixa de R$ 400 milhões nos próximos 24 meses e queda para R$ 2,9 bi da dívida bruta, com alavancagem para 0,8x EBITDA.

“Tem esse ganho imediato, mas também tem ganhos que vamos capturar no médio prazo,” disse o CEO da Casas Bahia, Renato Franklin, na reportagem. “Hoje temos tido que usar mais a linha de risco sacado para o nosso capital de giro, que é mais cara. Com a melhora da estrutura de capital, vamos conseguir ter acesso a linhas bem mais baratas”, continuou.

Segundo o CEO, as dívidas vão ser reduzidas em cerca de R$ 230 milhões por trimestre. No cenário atual, contudo, a empresa vale menos de R$ 400 milhões na Bolsa, com menos de 35% nos últimos doze meses.

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