Casino levanta R$ 2,67 bi com oferta de parte de sua fatia no Assaí

Uma forte demanda de investidores foi atraída pela oferta de ações da rede de atacarejo Assaí pelo grupo francês Casino. Segundo o Valor, a ação fechou em R$ 19, o papel da oferta base, sem a colocação do lote adicional. 

Além disso, a operação atingiu cerca de R$ 2,67 bilhões. 

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Com a venda, o Casino reduz sua posição na atacadista de 41% para cerca de 30%. Se o lote extra fosse vendido integralmente, cairia a 27%.

A ação fechou na sexta-feira, dia anterior do anúncio da operação, em R$ 19,21.

Houve demanda de até cinco vezes a oferta base de 140,8 milhões de papéis. Apesar do movimento, o grupo francês preferiu não avançar com os lotes extras considerando a oferta a esses lotes abaixo de R$ 19.

“Não houve necessidade de vender mais”, diz uma fonte. “Já é uma oferta adequada para avançar com melhora das condições financeiras das empresas do grupo [francês] e com isso não precisa diluir mais sua posição no Assaí”, afirma uma segunda fonte.

Perspectivas positivas para o negócio com a redução na influência do Casino na empresa e avanços na governança da cadeia, além das expectativas de crescimento do setor de atacarejo num ambiente econômico difícil, pesaram na procura pelos papéis.